Гордая и неприступная Джессика из фильма «Цыпочка» была отличницей школы. Крутой нрав вперемешку с непомерными амбициями привел девушку к краже старинного предмета в антикварной забегаловке. Джессика хотела быть единственной королевой бала на выпускной. Она выкрала старинные серьги, которые отказалась продавать хозяйка салона. Но эти сережки уже приглянулись другому воришке. В итоге, Джессике досталась лишь одна, да еще и с мистическим прошлым. Старинная сережка стала ключом к ночному ритуалу перевоплощения.

Проснувшись утром, Джессика увидела в зеркале отражение некрасивого волосатого мужчины. С воришкой серьги произошла аналогичная нелепая история. Клайв стал привлекательной школьницей. Но это обстоятельство никак не обрадовало героя, ведь жизнь в женском теле кошмарна. Превращенная в мужчину Джессика срочно принялась за всевозможные процедуры. Но все попытки эпиляции и наведения красоты закончились поражением. Отчаянная девушка поняла, что для выхода из ситуации нужны другие методы. Клайв также пытался разгадать секрет перевоплощения. Новые образы подарили им массу впечатлений. После душевных и физических мучений судьба объединила героев.