700 год. Земли Северной Европы подвергаются четкому разделению. Торговый промысел, законы и религия подчиняются определенным королевствам и племенам. Отдельные территории, особенно пограничные зоны, становятся лакомым кушем, за который владычества ожесточенно воюют многие годы. Выше рек расположены уделы саксов, датчан. Здесь же правит бесстрашный «Радбод» с многотысячной армией соратников. Смельчак старается преподать наследникам уроки смелости и отваги. Отчаянный герой старается справиться с набегами захватчиков и доблестно исполняет возложенную на него высшую миссию.

Поклонение божествам является одним из заветов предков. Но грозный франкский правитель собирается расправиться с языческими верованиями. Хитрец расчетливо использует мощное оружие, способное действенно уничтожить вражеский оплот, предотвратить восстания подчиненных земель. Христианство оказывается полезным механизмом, служащим франкам. Дерзкий повелитель использует брачные узы и навязывает свои убеждения послушному народу жены. Постепенно религия вытесняет прежние воинственные обычаи, приучает людей к смирению. Но бесстрашный поборник традиций отказывается подчиняться чуждым верованиям и храбро выступает против деспота.